祁盛越狱成功，度保曹千岳如坐针毡。

身边大弟子季如风隐藏身世，山交被军界利用，联合武行做下惊天杀局。不满武行不教真拳却献艺军界外强，通投遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。

墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，资同忧国忧民。天津武士会，比增墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守诚不肯全力相搏，度保被季如风偷袭身亡。

比武之前，山交墨守诚预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。十年后，通投二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。

宣统退位，资同时局动荡。

比增天津武行乘势崛起。流寇大开杀戒，度保宇长空潜入府中，度保才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和

几番交手后张青被孙二娘制服，山交老孙头留其在店中，张青也垂涎孙二娘的美貌留了下来。直到某天，通投朝廷出兵梁山，双方剑拔弩张，而十字坡成为了两边明争暗斗的重要场所。

某晚，资同一名男子偷偷潜入客栈，他就是因误伤人命而遭官府通缉的菜园子张青（莫少聪饰）。插科打诨、比增嬉闹玩笑，这对冤家就这样相处度日。