长大后成了帮他赚钱的艺术品大盗，纳雷斯洛马而三人同时又认了警察（朱江饰）为干爹。

杨天淳一行人为了引蛇出洞，琴科回到了京城，琴科纳兰索图告诉他们从日本派来了一位专门对抗忍者的武士——河上彦斋，杨天淳与河上彦斋碰面之后，河上彦斋仔细的告诉杨天淳关于日本忍者的武艺、修习、历史、所擅长的一切，并给杨天淳看了集忍术大成的秘籍《万川集海》，德川幕府曾惧怕忍者，而武士们不齿忍者下三滥、不荣誉的所为，德川幕府下令剿灭伊贺忍者集团，而河上彦斋就是杀死这些女忍者丈夫的人。这些忍者都是被德川幕府剿灭的伊贺流忍者的遗孀，闭嘴为了向德川幕府复仇证明忍者们的价值，闭嘴来到中国寻根问祖的，而当年传下忍术的即是龙山寺东渡日本的被伊贺忍者奉为祖师的暗夜修罗，她们通过祖先及忍者头目雾隠才蔵告诉她们的传说，希望通过传说抓取童男童女来炼成传说中的式神，现在她们就差杨天淳的血液。

日蚀过去，纳雷斯洛马传说中的式神终究没有出现，纳雷斯洛马若兰赶来救下了铁猴子，在杨天淳和辛若兰的解密之下世间根本没有式神这种怪力乱神的东西，复兴伊贺的梦想破碎了的忍者们被铁猴子打败。当线索陷入困局之时，琴科蒋子娇突然来到百草堂告诉杨天淳一个噩耗。弄清一切之后，闭嘴杨天淳、闭嘴河上彦斋等人迎战追踪而来的忍者众，在一片混战之中，铁猴子杨天淳准备变身对敌之时，河上彦斋竟然反身攻击铁猴子，把其制住逼入绝境，没想到河上彦斋就是末代伊贺流忍者雾隠才蔵。

杨天淳结合各种线索发现绑匪竟然是最近京城声名鹤起的乱波幻术团，纳雷斯洛马乱波幻术团发请帖请各位富商带孩子来看表演，纳雷斯洛马竟然在台上众目睽睽之下把孩子们都变没了。琴科杨天淳迅速找到京城衙门询问情况。

蒋子娇当时用遁形术逃过了忍者追杀，闭嘴而小和尚衍空为了掩护蒋子娇牺牲了

京城突然有人到处滥杀洋人，纳雷斯洛马他们下一个目标就是英国大使，铁猴子几经波折发现凶手真面目竟然是自己的奶妈，杨天淳到底该如何抉择呢？。为此，琴科程辉深感内疚，不想再连累别人，便开始重新训练综合格斗技能，希望在MMA中赢得比赛，得到奖金偿还赌债。

在合租房中，闭嘴程辉遇到了一对母女，这名母亲（梅婷饰），患有精神病，小女孩（李馨巧饰）不但要上学还要照顾妈妈。随即，纳雷斯洛马又遭遇了另一位高手（安志杰饰）的挑战，林思齐负伤退赛。

同时，琴科追债人找到程辉，打斗中，不小心伤害了梅婷母女。过气香港拳王程辉（张家辉饰），闭嘴在拳坛没落后，沉迷赌博，负债累累，为躲避追债人，逃亡澳门。